朝歌城外，一辆牛车驶出，车上坐着一位白发老叟，他回头望了一眼朝歌城，哀声叹息，随后头也不回的驾车离去。
老叟正是姜尚，他看透了大商朝堂，突觉大商无望，辞官离去。
与此同时，昆仑山，一袭黑色道袍打扮的申公豹下山离去。
下山后的申公豹，机缘巧合之下结识了轩辕二妖，通过二妖，申公豹又结识了苏妲己。
言语交谈间，俩人狼狈为奸，一拍即合。
苏妲己将申公豹举荐给殷子受，一通夸赞，申公豹得到重用成了商之国师。
另一边，姜子牙驾着牛车兜转大半个月，抵达了西岐城。
他游走各处，见此民风淳朴，百姓安居，于城外建一茅屋住下，每日于城外垂钓。
这一钓就是两年，由于姜尚垂钓特殊，使用直钩，路人惊诧，路人皆传其疯。
消息不胫而走，传入了西伯侯府姬昌耳中。
姬昌颇有兴致，决定前往查看。
翌日，他一大早离了西岐城，来到了城外溪边。
等待了好一会，远处一白衣老叟扛着鱼竿别着鱼篓抵达了溪边。
他望了一眼姬昌并未言语，直接在溪边的一块石头上坐了下来。
姬昌上前观看，果如百姓传言，老叟垂钓用直钩，不挂饵。
连着观察了数日，老叟依旧如此，并无鱼上钩，但其不放弃，始终坚持。
终于，姬昌耐不住好奇，言语询问。
“老仙叟，你垂钓为何用直钩不挂饵啊？”